NewTack合资企业
- 为AI/ML领域的新兴公司提供融资计划和市场策略方面的建议.
- 评估公司的退出方案,评估出售给第三方的知识产权,并与独立董事一起管理停工(员工终止).
- 开发SaaS报告基础设施和董事会报告工具.
- 曾在多家新兴科技公司担任兼职CFO, 包括NetSuite实现和策略开发.
- 与Comerica和SVB进行了多轮融资(种子轮和A轮)以及定期贷款和风险债务安排.
重点领域:企业发展&战略,M&A(卖方),M&A(买方),M&A建模,M&A估值(DCF), NetSuite, Salesforce, 收入的策略, 收入模型, 早期的资金, 融资策略, Fintech顾问, 临时首席财务官
马林分析咨询
- 曾在一家营销技术公司工作, 包括创建商业和财务模式, 处理与潜在投资者的谈判, 建立进入市场的策略(例如.g.(构建了SaaS定价模型、客户合同文档等)。.
- 为一家风险分析软件公司的首席执行官和大股东提供战略选择方面的建议, 包括启动合并讨论,并与具有互补技术的公司完成详细的财务和战略分析.
- 为一家创新型B2B贸易信贷解决方案初创公司和投资者制定了一个商业规划方案,并发起了融资讨论.
- 创建一个借贷软件解决方案的联盟计划,以利用解决方案进入新的合作伙伴分销渠道.
- 向一家初创保险定价优化公司提供各种融资和战略选择方面的建议,最终将其出售给一家行业参与者.
- 为一家领先的金融服务技术公司,对营销技术领域的新兴市场参与者进行分析,该公司有意评估一项累积收购计划.
- 担任科技公司的临时首席财务官和战略顾问. 实施ERP系统(完整), NetSuite, 和销售团队), 已开发的SaaS报告基础设施, 并为销售团队制定了薪酬计划. 还创建了董事会报告模板.
- 专注于为金融科技和市场科技领域的预测分析和人工智能/机器学习领域的成长型公司提供建议,制定技术产品化和创收策略.
重点领域:风险投资、营销技术(MarTech)、融资、财务规划 & 分析(FP&A), 数据分析, 技术, 创业公司, 营销计划, 金融建模, SaaS, 业务规划。
红色视觉系统
- 完成了与风险投资者的两轮第二轮融资,并与银行进行了定期贷款和左轮银行融资.
- 为会计(Intacct)、人力资源(ADP)和客户关系管理(Salesforce)实施新的ERP系统.
- 开发和实现新的FP&A和董事会的报告程序, 高级管理人员, and operating leaders; including daily and monthly dashboards of identified KPIs as well as monthly performance and budget variance analyses.
- 管理与专业服务提供商的关系,包括银行、审计和法律.
- 领导人力资源、会计和企业发展团队.
- 建立并维护内部预测和外部筹款的财务模式.
- 执行了三次累积收购,以发展全国服务覆盖范围.
重点领域:预算,合并 & 收购(M&A), 球场上甲板, 筹款, 数据分析, 金融建模, 企业资源规划(ERP), 财务规划 & 分析(FP&A)
美艾萨克公司
- 制定战略案例,并管理上市公司和私营公司的收购和整合, 总计超过1美元.20亿美元的市值,并以大约400%的速度增长.
- 执行了几个非核心业务单位的出售,总价值超过1亿美元.
- 发起并管理4亿美元的可转换债券发行.
- 进行投资者路演,分享回购计划和分析师关系计划.
- 发起并管理竞争情报部门,监控行业/竞争对手问题.
- 曾担任被投资公司(Open Solutions Inc .)的董事会成员.)和有限合伙人代表(Azure Capital).
- 管理战略规划功能, 包括对拟议进入新细分市场的分析.e.(医疗保健、零售和保险等垂直行业).
重点领域:投资者关系, 球场上甲板, 估值, 金融服务, Fintech, 金融建模, 筹款, 战略规划
澳大利亚国民银行
- 管理M的所有元素&一个交易.
- 发达的银行增长战略.
- 执行银行风险投资项目.
- 管理米&新办公室的团队.
- 评估和执行银行在英国,新西兰和美国的收购.
关注领域:投资银行、企业发展、消费金融、战略、合并 & 收购(M&A)